ご相談の流れ

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ご相談の流れ

「家計の改善」「将来の財産づくり」
「夢の実現」を具体的にサポート。
幸せな人生を歩んでいきましょう。

まずは相談を体験しましょう。

お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。相談のご希望日をお教えいただき、日程を決めてまいりましょう。
お問い合わせフォームはこちら
お電話でのお問い合わせ:090-5727-5585

相談体験をしていただきます。
お金についての不安なことや心配ごとなどをゆっくりとお話しください。ご体験いただいたからといって、必ず年間契約をしなければいけないわけではありません。

【年間契約は即日でも後日でも大丈夫】
相談をご体験いただき、その日のうちに年間契約をしていただいても結構です。もちろんよく考えてからということで、当日に即答していただかなくてもOKです。

【年間契約の手続きについて】
相談をご体験いただき、いいなと思ったら、年間契約の手続きを開始。あかつきFP事務所で対応できることをはじめ、相談なさる場合のタイムテーブルや料金体系などについてご説明いたします。あかつきFP事務所の相談は年会費制のため、契約書を交わしたあとに相談スタートとなります。

ご入会後、
相談がスタートします。

ご相談者様の家族構成、仕事、収入、貯蓄、資産残高、家計の支出(使い方)、お子様の進学、家の希望、保険、趣味など、さまざまなお話を伺います。 夢への第一歩のため、しっかりと現状を洗い出すことが大切です。夢や希望も伺い、生活設計を一緒に作成しましょう。

長生きすることを見越したプラン、万が一の場合のプラン、就労不能の場合のプランなど、現状を分析してご自身にフィットしたプランづくりをお手伝いいたします。

プラン完成後、実現に必要な処方箋を作成します。

マネードクターがご相談者様に適した処方箋を作成。処方箋をもとに、プランや対策方法について一緒に理解を深めていきます。保障の見直しや資産運用、住宅ローンの見直し、家計改善などを実行していきましょう。
また、ゆとりある生活のために家計決算の方法をお伝えします。

1年後に結果の検証
【決算】を行います!

今年の効果を確認して
次年度以降の準備を行います。

相談の流れ<2年目>
検証ができたら、対策を一緒に考えましょう。
決算後に、計画を予定どおり実行できた場合もできなかった場合も、その後の対策について検証していきます。

環境の変化がおこった場合や、家族構成の変化などを確認。
変化に対応した家計を継続管理していきます。

3年目以降も同様で、ご自身で管理できる場合には、自立管理されてもOKです。

相談料について

あかつきFP事務所では「時間を気にして満足な相談ができない!」
という不満を解消していただくために、年間契約制を採用しています。
時間を気にせずしっかりとした相談が可能です。

予約方法
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
時間
初回体験相談:1時間無料 
※作成済みのライフプランの確認や、具体的な保険・金融商品の選択の検証につきましては別途相談料(5,000円/1時間)を申し受けます。
料金
初年度契約:
(年間手取り所得× 2.2%)+17,600円
次年度以降契約:
(年間手取り所得× 1.1%)
返金制度について
相談料以上の効果を感じられないご相談者様には、初年度相談のみ相談料の返金をさせていただきます。相談料以上の効果、そして金額だけではかることのできない精神的な効果を実感していただけるという自信はありますが、もしその効果を感じられない場合にはお申し出ください。
返金制度は、プロとしての責任です。

※次年度以降のサービスについては、継続の有無をご判断いただいたうえでの更新とさせていただきます。
備考
※料金はすべて税込価格です。

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